В густой чаще лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако, людская раса изгнала создателей, и ныне над Ллорисом властвует тираничный шериф, обогащающийся за счет горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, заставляя горожан жить в бедности и голоде, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ожидают изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, веря в их волшебные способности. Однако эльфы, не имевшие контактов с людьми последние двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
