В густых чащобах укрыт старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако люди захватили город, вытеснив его первых обитателей. Теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он неустанно взвинчивает налоги, приводя жителей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Недовольных преследуют изгнанием и мучениями. Зреет мятеж, и в отчаянии горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, уповая на их волшебство. Эльфы, однако, настороженно относятся к людям, с которыми не имели связей уже двести лет, стремясь сохранить своё хрупкое уединение.
