В 1983 году Юля Морозова занимается изучением иностранных языков в Ленинградском университете и активно увлекается спортом. Она и подумать не могла, что вскоре ей предстоит выполнять задания для КГБ. Поразительное сходство Юли с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера становится ключевым фактором в сложной операции. Джим прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного НИИ. Тем временем, контрразведчики под руководством Волохова разрабатывают изощренный план по поиску «крота» в оборонной отрасли. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая на то, что он обратит внимание на её сходство с его женой.
