Маршал Василевский проводит стратегическое обсуждение в штабе Красной Армии, настаивая на устранении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва арсенала опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот завод. Среди них — сержант Сан Ли, с прозвищем Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о расположении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым противником — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на живых людях проводят испытания смертельных химических агентов. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, поскольку японский офицер грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
